IFAとは
IFAとは、“Independent Financial Advisor”の略称で、「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」とも呼ばれています。
文字通り、IFAは特定の金融機関から独立した存在で、公正・中立的な立場でクライアントの皆さまへ資産運用のアドバイスする専門家のことです。
金融商品仲介業者とは
金融商品仲介業者 とは、金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者等の委託を受けて、「有価証券の売買の媒介」、「有価証券の募集、もしくは売出しの取り扱い」等を行う法人又は個人です。
弊社の商品ラインナップの考え方
お客様の「財に関する総合的なアドバイザー」として顧客の最善の利益を図るよう、高度の専門性・職業倫理を保持し、誠実・公正に業務を行います。
お客様の資産状況・投資経験・知識及び目的・ニーズを把握し、ご意向・リスク許容度などを考慮した上で、株式・債券・投資信託等からお客様の資産構築に最適だと思われる金融商品・サービスを選別し提案いたします。
また、わかりやすい情報提供を心がけ、お客様自身の金融リテラシー向上のサポートも行います。
